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危化车行业销量创新低,蓝牌车受宠,湖北楚胜、同威、成龙威居前三

2022-07-21 10:44:56来源:第一专用车网作者:荣河

  危化品即危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中易造人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品,而运输危化品的车辆就是危化品运输车(也叫危险品运输车,下同),是属于商用车行业专用车领域中一个较小的细分市场。根据运输物品不同,危化品运输车可分为油品类运输车、化工液体类运输车和易爆物品类运输车,按吨位划分,又可以划分为轻型、中型和重型,按车身长度划分,又可分为3.5米-5米、5-6米、6-7米、7-8米、8-9米、9-10米、10-11米、11-12米等车型。

  根据最新终端上牌信息,2022年1-6月危化品运输车累计销售9409辆,同比(去年1-6月累计销售12188辆)下降22.8%,增速创近年新低(见下截图1—近年危化品运输车销量统计,数据来源:汽车智库平台)。那么今年上半年危化品运输市场有哪些特点?

  截图1:近年危化品运输车销量,来源:汽车智库平台

  特点一:在近年中销量同比降幅最大

  表1,根据终端上牌及汽车智库平台数据,2022年上半年危化品运输车销量同比与近年比较统计:

 

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
危化品运输车销量(辆) 17805 18636 21176 22744 20709 9409
同比增幅% 28.5 4.7 13.6 7.4 -8.9 -22.8

  上表可见,2022年上半年危化品运输累计销售9409辆,同比下降22.8%,是近6年来第一次销量同比降幅超过两位数、处于近年降幅最大的年份,说明目前危化品运输车市场不是太景气。主要与目前的市场大环境有关。据调研分析主要原因大致包括以下几个:

  一是受疫情影响,危化品公路物流运输受阻,客户经济效益受到折损,购车意愿降低。

  二是今年以来经济下行压力加大,叠加疫情影响,涉及到危化品的投资项目减少,输出的货源减少,对危化品车辆的需求缩水;

  三是供给端的车企因疫情影响,生产经营活动受到影响,特别是疫情严重的3月、4月份,一些在制订单未能及时交付,影响了终端销量数据。

  四是之前厂商库存的国五危化品运输车辆,以低价的二手车进行贱卖,冲击了价格高企的国六危化品车辆市场,影响了国六新车销售。

  五是车多货少、运价低迷在危化品运输市场中目前照样存在,因此也影响了客户购车的积极性。

  六是油价连连攀升,运价未有起色,危化品运输成本提高,掏空了卡友们的“钱袋子”,购买力下降,从而影响了新车销售。

  特点二、重型销量最多,其次是中型车,轻型销量最少;同比轻型车唯一正增长;从细分车型看,3-5吨蓝牌轻卡车型领涨领跑危化品运输车市场

  根据汽车智库平台数据,按吨位划分,2022年1-6月各吨位段危险品车型销量及同比如下(截图2)

  截图2,2022年1-6月各吨位段车型危险品运输车销量及同比

  表2,2022年1-6月按吨位划分,危化品各细分车型销量及同比(数据来源:汽车智库平台)

  上表显示,按吨位划分危化品,今年上半年各车型销量及同比呈现以下特点:

  ---轻型车(1.8吨—6吨)累计销售2786辆,同比增长9.8%,是同比唯一正增长的细分市场;在轻型车中,3-5吨的车型销量为2591辆,且同比增长13.2%,领涨今年上半年危化品运输车市场,占据轻型车93%的份额。也就是说,在轻型危化品运输车市场中。蓝牌轻卡类危化品车辆最畅销,是主流市场;而其他吨位段的车型销量都不多,且同比均下滑。

  ---中型车(6-14吨)累计销售3020辆,同比下降37.7%,是降幅最大的细分市场。在中型车中,10-14吨的车型销量2229辆,同比下降35.4%,占中型车73.8%的份额,是中型车市场的主打车型;而8-10吨车型销售509辆,同比出现正增长1.8%,也是重型车市场同比唯一正增长的细分车型;

  ---重型车(14吨以上)累计销售3603辆,同比下降21.7%,是降幅第二大的细分市场。在重型车中,14-19吨的车型销量2087辆,同比下降21.4%,占重型车57.9%的份额,是重型车市场的主打车型;其次是26-32吨的车型,销量1515辆,占比42%,同比下降24.9%,降幅在重型车中最大。

  总体看,2022年上半年危化品运输车累计销售9409辆,同比下滑22.8%,其中重型销量最多,其次中型车,轻型销量最少;从销量同比看,轻型车是唯一正增长的细分市场,中型和重型销量同比均下降。

  从各细分车型看,3-5吨的蓝牌轻卡危化品运输车领涨领跑整个危化品运输车市场。主要是因为蓝牌轻型危化品运输车服务城配市场,需求最多,且只要C照就可以驾驶,入行门槛低。

  特点三:按车长划分,5-6米段车型最畅销

  根据汽车智库平台数据,按车辆长度划分,2022年上半年5-6米车型累计销售3057辆(见截图3,数据来源汽车智库平台),占比超3成,是最为畅销的车型。各长度段车型销量及同比、占比统计表3:

  截图3,按车身长度段划分,2022年上半年危化品各细分车型销量及同比

  表3,2022年上半年各长度段危化品车型累计销量、同比及占比(数据来源:汽车智库平台)



  上图表显示,在2022年上半年的各长度段的危化品运输车销量中:

  ---5-6米段车型累计销售3057辆,同比下降15.3%,也跑赢大盘22.8%的降幅近7.5个百分点,占比超3成(32.5%),居各长度段车型之首。实际上,这个长度段的车型主要是蓝牌轻卡车型,这就进一步验证了目前蓝牌轻卡型危化品车型最畅销。

  ---6-7米段的车型累计销售1690辆,同比下降36.1%,跑输大盘,占比18%,居第二,这个车型实际上大多数黄牌轻卡居多,是目前同比下滑幅度最大的细分车型;

  ---8-9米段累计销售1474辆,同比下降23.3%,跑输大盘,占比15.7%,居第三,这个长度段的车型实际是业内常说的6米8(这里6米8是指货箱长度)的中卡。

  ---11-12米段车型累计销售1087辆,同比下降29.9%,占比11.6%,居第三。

  ---其余长度段车型占比均在10%以下。

  --从同比增幅看,3.5—5米段的小卡(微卡)车型同比增幅最大(50.6%),领涨各长度段车型,但占比较小(2.7%)。

  特点四:湖北楚胜夺冠,湖北同威、湖北成龙威分别居亚军和季军;TOP10同比3增7降,湖北楚风增速最快;市场份额同比7增3减,湖北舜德增加最多,湖北同威减少最多

  表4,2022年上半年危化品运输车主流生产企业TOP10销量、同比、占比及占比同比增减(数据来源:终端上牌)

  上表可见,2022年上半年危化品运输车销量top10中呈现以下特征:

  ---湖北楚胜累计销售1176辆,夺得冠军,同比下降17.6%,跑赢大盘,市场占比12.5%,居榜首,与去年比市场份额增加0.8个百分点;

  ---湖北同威累计销售1122辆,居亚军,同比下降43.8%,跑输大盘,占比11.9%,居亚军,与去年比市场份额减少4.5个百分点,是行业份额减少最多的车企;

  ---湖北成龙威累计销售940辆,居季军,同比下降16.6%,跑赢大盘,占比10%,与去年比市场份额增加了0.7个百分点;

  ---湖北江南专汽累计销售612辆,居第四,同比下降2.1%,跑赢大盘,占比6.5%,同比市场占比增加1.4个百分点;

  ---程力汽车累计销售502辆,居第五,同比下降53.7%,跑输大盘,占比5.3%;市场份额同比减少3.6个百分点;

  ---第6名以后的累计销量均在500辆以下。

  ---top10累计销售6045辆,同比下降22.1%,累计占比为64.1%,同比提高近0.42个百分点,垄断程度有微弱增强的趋势。

  ---TOP10中份额同比7增3降,其中增加最多的是湖北舜德,减少最多的是湖北同威。

  从上表还可以看出,危化品运输车辆生产企业主要集中在湖北境内(TOP10中有8家车企属于湖北区域)。

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