中集车辆创业板IPO申请获深交所审议通过

2020-12-28 09:17:31来源：中集陕汽专用车作者：紫雨

　　2020年12月27日晚间，中集集团发布公告，宣布旗下控股子公司中集车辆(集团)股份有限公司(下称“中集车辆”或“公司”，H股股票代号：1839.HK)拟在A股创业板IPO的申请已获得深交所创业板上市委员会审议通过。该审议结果已于2020年12月25日在深交所创业板发行上市审核信息公开网站发布。

　　虽然公告同时提示，深交所审批通过后，中集车辆A股发行还需中国证监会同意注册并符合若干先决条件，存在一定的不确定性。但是中集车辆的A股IPO之路已进入实质性阶段。

　　此前的2019年7月，中集车辆已成功在香港联交所上市，是全球半挂车与专用车高端制造的领先企业。

　　本次IPO募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，将分别用于数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、新营销建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　海通证券股份有限公司为本次A股发行的独家保荐人，主承销商包括海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司以及中天国富证券有限公司。

　　中集车辆管理层表示：“公司一直致力于推动行业的技术创新与合规化发展。借着本次A股上市契机，中集车辆的融资渠道和全球业务将得以升级。公司将加速全球半挂车与专用车战略布局，扩大规模效应，推动产业的发展与升级，全面建设高端制造体系。为有效应对全球贸易逆风的影响，公司将向‘跨洋经营，当地制造’的经营理念升级，以构建在全球经济新常态下的良好韧性。中集车辆A股上市将有效提升公司的投资价值，使公司在境内外市场相互促进的氛围中，得到充分的发掘与认同，进一步提升公司的市场形象及国际知名度。”

　　中集车辆是全球销量排名第一的半挂车高端制造领先企业，是中国领先的专用车上装和冷藏厢式车厢体生产企业。水泥搅拌车产品已经连续三年在中国销量第一。此外，中集车辆也是国内城市渣土车委托改装业务先行者。

　　目前中集车辆在境内外已建成12家半挂车生产灯塔工厂、6家专用车上装生产灯塔工厂、2家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂，并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”，公司将继续致力于全面搭建和完善“高端制造体系”，保持持续竞争优势。

　　2020年前三季度，中集车辆实现营业收入超过人民币188.0亿元，同比增长7.3%，经营性现金流近人民币16.1亿元，同比增长26.2%。在新冠肺炎疫情的笼罩之下，公司逆势而上，录得稳健的财务状况。

　　纵使新冠疫情打击全球经济，然而中国国内疫情防控取得重要成效，经济恢复的表现一枝独秀。同时，中国政府提倡“双循环”新发展格局、新基建等政策成为经济增长的主要动力，加上电商物流以及冷链运输蓬勃发展，中集车辆把握当中机遇，于2020年前三季公司的中国半挂车业务增长显著。

　　得益于中国政府加快治理“超限和超载”运输行为，尤其是二代半挂车新国标在2020年进入全面生效，推动公司在中国境内的半挂车的收入与毛利率的显著增长。此外，随着近期各省陆续推出了庞大的投资计划，使公司智能环保型城市渣土车和轻量化耐用型水泥搅拌车产品销量持续提升，中集车辆专用车上装业务收入增长明显。

　　此外，国内生鲜产品冷链运输需求殷切，以及新冠疫情刺激了冷链物流市场的发展，加上中国政府在2020年建设国家17个骨干冷链物流基地以及减免高速公路农产品运输收费等一系列措施的实施，中国冷藏车市场的加速增长。这些因素让中集车辆冷藏厢式车厢体的销量持续增加，冷藏厢式车厢体在未来也是公司重点发展的业务。

　　全球经济发展放缓，中集车辆于2020年上半年的海外市场半挂车业务受到一定程度的影响，公司积极推动“跨洋经营，当地制造”的经营模式，最大程度地发挥了全球22家生产工厂和10家组装工厂的协同能力，有效适应了复杂多变的全球经济环境。

　　2020年第三季度，美国经济出现复苏，GDP按季升33.1%，创下最大单季增长纪录。美国货运研究机构(FTR)的数据显示，10月净挂车订单56500辆，创下历史记录，干货厢式车及冷藏车的订单保持强势，未来公司的海外业务将有望稳步发展。

　　展望未来，面对全球众多不明朗因素，中集车辆将审慎应对及采取灵活调整策略，同时抓住国内外双循环经济形势为行业发展提供的发展机遇。

　　此外，中集车辆将把握在A股上市的契机，完善企业治理，建设人才长效激励机制，齐心协力建设以“升级产品模块”“完善灯塔工厂”“启动营销变革”“推动组织发展”为基石，将同步加大对产品智能互联化的升级力度，抓住国内市场向高端制造升级、自动化、智能化生产模式发展。公司将锐意巩固全球半挂车和专用车高端制造的行业领导地位，并为股东带来最佳的回报。

　　关于中集车辆(集团)股份有限公司

　　中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称：“中集车辆”，股票代号：1839.HK)是全球领先的半挂车与专用车高端制造领先企业，在全球主要市场开展七大类半挂车的生产及销售，除此之外，本集团还在中国积极开展专用车的上装生产和专用车的整车销售，同时，本集团也是中国领先的冷藏厢式车上装的生产企业。

　　半挂车产品线主要包括集装箱骨架车、平板车、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车及其他特种类别半挂车；上装产品线主要包括城市渣土车上装和水泥搅拌车。

　　在中国市场的销售品牌主要包括“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等，在北美，公司的销售品牌主要包括“Vanguard”、“CIE”等知名品牌；在欧洲，本公司运营“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌。

　　集团拥有代表着中国智能制造实力的“灯塔工厂”，并致力于产品标准化、数字化与模块化设计生产，积极推动中国挂车合规化与高质量的产业升级。